所属类别：投资评级

文章作者：董凤斌

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中证网讯　高盛周二发表报告，预期东亚银行(0023.HK)因今年面对成本上升以及收入增长放缓，业绩不及去年稳固，因此，降低其今年每股盈利预测，目标价由43港元降至42港元，维持“中性”投资评级。

高盛称，乐观者以东亚去年业绩推测08及09年表现，但该行认为，其去年业绩的强劲表现，包括内地贷款及手续费收入显著增长、出售证券特殊收益等，今年将不会重演；反之，整体成本增长则继续高企，加上收入增长减慢、减值亏损增加以及借贷成本上升。因此，该行进一步调低东亚今年每股盈利预测3%，至2.56港元。该行预计，虽然东亚明年每股盈利增长可达32%，但今年上半年料按年减少23%，全年则下降4%。高盛称，东亚股价下跌至36.75港元才是吸纳机会。另外，该行鉴于宏观经济逆转、不良贷款问题以及债务抵押证券(CDO)与结构投资工具(SIV)亏损，对香港本地银行股的短期表现维持审慎态度。

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